- Empresa : En la siguiente ventana podemos crear e ingresar los datos de la empresa.
- Terminal : Aquí registramos los datos del terminal y configuramos según el manejo de la empresa, si sus clientes y precios son diferentes a otros terminales activamos la opción.
- Series de documentos : Aquí podemos crear los comprobantes que se utilizará para realizar la venta.
- Empresa (comensal) : En la siguiente ventana podemos registrar los datos de nuestra empresa.
- Tipos de comensal : Aquí creamos los tipos de comensales.
- Área : En la siguiente imagen se crea el área del comensal al cual corresponde.
- Cargo : En la siguiente imagen se crea el cargo del comensal al cual corresponde.
- Comensal : En la siguiente ventana podemos verificar a todos los comensales registrados en el sistema.
- Tipo de Producto : Aquí podemos crear a que categoría corresponde cada producto y configurar si en la Venta Directa desee que sume los productos vendidos.
- Producto : En la siguiente ventana podemos crear los productos o importar directamente desde el formato del Excel.
- Importar registros : Esta opción nos permite importar información de diferentes bases de datos a una sola.
- Exportar registros : En la siguiente ventana podemos exportar nuestra data para importar en otra base de datos.
- Importar comensales : Aquí podemos importar los comensales generamos el formato de Excel para la importación y seleccionamos procesar.
- Desactivar comensal : En la siguiente ventana podemos actualizar el estado de los comensales.
- Generación de claves : Esta ventana le permite a los comensales generar su clave.
- Venta Directa : Aquí podemos elegir una de las alternativas que mencionan según el horario.
- Anular venta : Lo primero que realizaremos es buscar el comprobante de venta y seleccionar anular, la clave de autorización es la misma con la que ingreso el usuario.
- Abono a cuenta : En la siguiente imagen podemos ingresar el abono que nos realizan los comensales.
- Programación : Aquí podemos verificar que productos no afectan a stock.
- Registro de compras : Aquí ingresamos nuestras compras de igual manera seleccionamos anular si desean cancelar la compra.
- Salidas Internas : Permite realizar salidas del producto ya sea por fecha de vencimiento o por consumo del personal.
- Stock de productos : Nos permite verificar los productos que están disponibles además nos da opción a exportar el reporte de stock valorizado.
- Movimiento de Productos (Kardex) : Consulta los ingresos y salidas de las ventas realizadas.
- Apertura de caja :Nos permite realizar la apertura de caja por cada usuario además podemos aperturar la caja con un monto inicial.
- Movimiento de caja : En la siguiente ventana podemos realizar ingresos o salidas desde la caja.
- Cierre de caja : Aquí se realiza el cierre de caja por usuario y al imprimir se visualiza el importe total de las ventas durante el día.
- Consulta movimiento de caja : Aquí podemos verificar todos los movimientos de las ventas realizadas según el periodo que le asignen.
- Consulta de caja entre fechas : En la siguiente ventana nos permite consultar y exportar el importe total de las ventas realizadas por cada usuario.
- Ventas entre fecha por comensal : Aquí podemos consultar y exportar el reporte de las ventas resumidas y detalladas por cada comensal.
- Ventas entre fecha por producto : En la siguiente imagen podemos consultar y exportar la cantidad de los productos vendidos entre fecha.
- Reporte de consumo : Aquí podemos exportar el reporte detallado de los consumos que realizaron los comensales.
- Copia de seguridad (Backup) : En la siguiente ventana podemos apreciar cómo realizar una copia de seguridad desde el sistema, examinamos en donde guardaremos el Backup y generamos la copia.
- Registro de usuario : Aquí podemos crear nuevos usuarios y asignar algunas restricciones dependiendo del personal administrativo, también pueden modificar la configuración de los usuarios ya existentes.
- Configuración : En la siguiente ventana podemos realizar la configuración del sistema.
1. ¿Cómo anular un comprobante electrónico?
Para poder anular una FE el comprobante debe estar enviado y aceptado por la SUNAT, es preferible anular el mismo día de la fecha de emisión en caso contrario se deberá emitir una Nota de Crédito.
En la anulación de una BE si el documento esta enviado y aceptado por la SUNAT debe anular y generar la comunicación a la SUNAT por medio del Resumen diario de boletas electrónicas. En caso que el comprobante se encuentre pendiente de envio a la SUNAT pueden modificar el documento.
2. ¿Cómo realizar el seguimiento de sus comprobantes electrónicos?
Para verificar el estado de sus comprobantes debe ingresar en Ventas - Seguimiento de comprobantes electrónicos y verificar si esta pendiente de envío a la SUNAT lo primero que realizan es generar el XML,PDF y enviar a la SUNAT en la columna de observación podemos verificar si el comprobante ya fue aceptado por la SUNAT.
3. ¿Comó configurar el envío a la SUNAT de manera automática?
Debemos ingresar en Registros - Almacén les mostrará la siguiente ventana donde pueden ingresar los almacenes de la empresa y configurar por cada almacén si desea facturar sin stock y enviar sus comprobantes electrónicos a la SUNAT automáticamente.
4. ¿Comó configurar el envío por correo electrónico?
Debemos ingresar en Registros - Empresa en la siguiente ventana pueden ingresar sus datos para el envío por correo a sus clientes.
5. ¿Comó cambiar la forma de pago de un documento?
Debemos ingresar en cobros les mostrará la siguiente ventana damos clic derecho elegimos la opción de cambiar forma de pago y le aparece una ventana pequeña para que pueda modificar la forma de pago.
